"Военмех" (10 апреля 1977 года)
музыкальная композиция по Дж. Родари
Поросенок и жеребенок
Песенка шута (королевские солдатики)
"По дороге летним днем..."
По вечерам
Чёртик
Летучие мыши
Пони
музыкальная композиция
"Скудный луч холодной мерою..." (сл. О. Мандельштама)
музыкальная композиция
Женщина в трех зеркалах (сл. В. Дончука)
"Ночь над городом закружит..." (сл. В. Дончука)
Маленький кузнечик (сл. С. Козлова)
"Падали снежинки целый день..."
Эстонская песня (Кофейня) (сл. Ю. Мориц)
Семейная полька мамонтов
"Восток" (7 июня 1981 года)
Жираф (сл. Н. Гумилева)
Что-то вьюга воет... (сл. Ю. Мориц)
Крысолов из Гамена
Не дай мне бог (сл. А. Пушкина)
Эстонская песня (сл. Ю. Мориц)
Жил на свете человек... (сл. К. Чуковского)
Свинка в облаках (сл. М. Яснова)
сценка "Что с тобой?" (на муз. Крейцера)
Петух и червячок (сл. М. Яснова)
Бумажный змей (сл. И. Крылова)
Не трать красавица... (сл. Сумарокова)
Принесса и людоед (сл. Г. Сапгира)
Три серых серых мышки...
Ходит странник по дорогам (сл. C. Есенина)
Проходили калики... (сл. C. Есенина)
Скудный луч... (сл. О. Мандельштам)
Ель рукавом... (сл. А. Фета)
"Модные мелочи дамского туалета" (музыкальная композиция)
Прощальная (сл. Р. Бернса)
==*==
| 