Спектакль был написан Александром Шахгелдяном по мотивам русских сказок в 1986 году. Однако постановка была осуществлена в сокращенном и измененном варианте лишь в конце 1988 года.
Сюжет разворачивался вокруг Кота-говоруна, говорившего и певшего всю правду в глаза, невзирая на личности. Роль эту должен был играть, знаменитый своим исполнением песен Высоцкого, Андрей Офицеров.
К спектаклю было написано около 30 оригинальных песен, стилизованных под русские народные и под песни Владимира Высоцкого. К сожалению в поставленном варианте прозвучали лишь некоторые из них.
Приведенные здесь фрагменты фонограммы к спектаклю были записаны в 1988 году на VRAG Studio при участии Аллы и Александра Пашаевых, Павла Булака, Владимира Рагимова, Германа Алимова и Яшара Бахишева.